作者 | 萧发茂

来源 | 彗星加速器（ID：EC-MKT）

浙商证券：抑制因素预计将出现边际变化。 跌破每盎司1900美元，股价因此下跌，黄金股也随之迎来...上述抑制因素预计将出现边际变化，这将利好金价和黄金股股价：1）美国6月份通胀明显回落，CPI同比增速为3%（前值为4%，初值加息）2022年3月为8.5%...

平安证券：银行证券毛利仍然较高，关注高股息资产板块的配置价值毛利充足，注重稳增长政策。 三季度以来，稳增长政策信号不断强化，有望推动市场预期改善。考虑到当前银行业静态PB仅为0.58倍，对应银行不良率超过15%，安全边际依然较高。 此外，随着无风险利率中心持续下降，银行股利收入...

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国盛证券：前期估值失误和政策担忧提供较高安全边际。关注民办高等教育估值...智同财经APP获悉，国盛证券发布研究报告称，前期民办高等教育板块估值失误和政策担忧提供较高安全边际。目前，该板块内涵式、高质量发展基调已经显现内生模式下，行业龙头逐渐验证了业绩增长的稳定性和可持续性。随着政策导向逐渐明朗，大学生的估值和好感度有望稳步提升。建议关注行业布局优化机会……

国盛证券：白酒板块"复苏"成主旋律，看好白酒销量边际改善，其中，"复苏"成为主旋律，预计明年下半年经济上行趋势将逐渐明朗，看好白酒边际改善销售。 投资建议方面，该行的核心推荐是贵州茅台(600519.SH)、山西汾酒(600809.SH)……

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东吴证券（香港）：房地产正在发生重大边际变化，市场化扩张、服务边界...智通财经APP获悉，东吴证券（香港）发布研究报告称，房地产行业正在经历较大边际变化，地产公司短期交易有望恢复，最灵活标的大股东/关联开发商能否生存分歧最大的公司。业绩并不是影响短期趋势的核心因素。 面向市场拓展能力、拓宽服务边界能力……

Apple发布了头戴式显示设备VisionPro和多款MacBook产品。 空间计算设备AppleVisionPro、新Mac系列以及iOS17等操作系统新升级引起了世界各地的关注和热烈讨论。 尤其是AppleVisionPro，充满科技感，通过创建无边无际的画布，使应用程序脱颖而出......

中银证券：AI驱动的云建设有望开启半导体下一个经济周期。智通财经APP获悉，中银证券发布研究报告称，看好GPU国产替代进程加速，存储模组受益AI边际增量和周期弹性。 投资机会。 本轮人工智能驱动的云建设有望开启半导体下一个高景气周期，相关产业链将充分受益于这波"算力基础设施"。 推荐：1）AI计算动力链...

民生证券：国内供给侧边际增量成本较高，对煤炭价格底部形成有力支撑。目前，我国煤炭进口边际有所改善，海外分期销售的不利因素消除，进口煤炭价格优势减弱。 国内方面，2021-2022年供应耗尽后，产能和产量释放潜力已大幅降低，煤炭产量峰值已出现；边缘...

国金证券：PMI边际改善与制造业资本支出进入上行周期工业软件厂商可能...智通财经APP获悉，国金证券发布研究报告称工业软件板块是典型的顺周期+强阿尔法行业在赛道背景下，PMI边际改善与制造业资本支出进入上行周期，工业软件制造商可能会率先恢复性能。 建议关注中控科技（688777.SH）、百楚电子（688188.SH）、能科科技（603859.SH）等。 ▍国金证券领域主要观点如下...

国泰君安：白酒Q2持续回暖，毛利提振智通财经APP获悉，国泰君安发布研究报告称，白酒Q2报告持续回暖，渠道保持稳定。7、8月毛利率主要受宴会带动。 随着旺季到来、经济动能恢复，消费力和消费者信心有望提振，带动行业量价转换。 建议增持：1）估值偏低且确定性目标，高端：①贵州茅台（600519.SH）、五粮液（000858.SZ...

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